财虎邦-私募基金产业链应用平台

发布时间:2021年05月14日 / 来源:思纬网络 / 浏览200次
上周小编从另一个维度为您介绍财虎邦,在财虎邦平台的营销管理、客户服务、销售管理、流程管理和产品管理五个组成部分中主要讲解营销管理方面,而这周小编则为您讲解一下客户服务这一区块。
财虎邦客户服务层面主要是由信息披露组成。信息披露可分披露内容和更新方式。
披露内容分净值披露、报表披露和份额披露三部分。净值披露主要是净值化产品历史净值定时披露;报表披露是产品投资动态、公告等多种报表在线披露;最后份额披露则是人、申、赎、分红等多种交易流水的披露。客户可从移动端、电脑端多终端查看披露信息。同时有短信通知、邮件通知、微信通知、网站通知等四种通知方式,确保信息能触达客户。
信息披露的更新方式一共有四种,分接口同步更新、邮件同步更新、批量上传更新和手动更新。接口同步更新是通过与TA系统直接进行技术对接,同步更新;邮件同步更新是通过读取TA发来的邮件,自动收取并自动更新,两个是两种数据同步方案;批量上传更新是通过上传本地的Excl数据表单上传,快速更新;最后的手动更新便是手动单个净值更新和数据维护。

财虎邦以“为私募基金打造高效、合规、安全的生态圈”为宗旨,打造私募基金行业权威、高可用的应用服务。通过行业协同、技术性合规协助私募行业高速、合规成长。我们的愿景是成为中国最专业、最合规、最创新私募基金产业链应用平台。无论你身在何处,均能获得财虎邦本地化的服务体验。


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